Công ty Cổ phần Tôn Đông Á là đơn vị chuyên sản xuất thép cán nguội, tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, thép hộp mạ kẽm phục vụ cho ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng, hạ tầng giao thông, thiết bị gia dụng. Sản phẩm của Tôn Đông Á được xuất khẩu đến hơn 45 quốc gia, là nhà xuất khẩu tôn mạ đứng thứ 3 tại Việt Nam với tổng công suất tối đa đạt 850.000 tấn/năm.
Tôn Đông Á có kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và sản phẩm nhà máy thứ 3 nhằm sản xuất sản phẩm thép mạ dùng cho các ngành nghề xây dựng, sản xuất thiết bị gia dụng và ôtô với mục tiêu trở thành công ty nội địa đầu tiên cung cấp các sản phẩm cho lĩnh vực xe ôtô trong tương lai. Do đó, Tôn Đông Á chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ nhà đầu tư trên thị trường tài chính.
Dự kiến, Công ty cổ phần Tôn Đông Á (mã cổ phiếu TDA) sẽ chào bán hơn 15,35 triệu cổ phiếu, trong đó số lượng cổ phiếu tổ chức phát hành chào bán là hơn 12 triệu cổ phiếu, số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán là hơn 2,9 triệu cổ phiếu. Mức giá chào bán tối thiểu sẽ là 58.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị vốn huy động theo dự kiến mệnh giá đạt 153 tỷ đồng. Số tiền mà TDA dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tối thiểu là 717,38 tỷ đồng.
Công ty sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán vào các mục đích như bổ sung vốn chủ sở hữu tham gia đầu tư nhà máy 3 thông qua hình thức góp vốn thành lập công ty với số vốn hơn 345 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo SSI Research, ước tính giá hợp lý của cổ phiếu TDA dựa trên ước tính EPS năm 2022 là 10.683 đồng, hệ số P/E mục tiêu là 7,5 lần dựa trên mức trung bình của các công ty cùng ngành khu vực và số lượng cổ phiếu lưu hành sau IPO là 114,69 triệu cổ phiếu. SSI Research dự báo giá trị mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu TDA là 80.000 đồng/cổ phiếu.
