KTĐT - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) công bố thông tin về việc công ty đã ký kết hợp đồng đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi với Quỹ đầu tư Goldman Sachs Investments Parkners.
Cụ thể, tiếp theo đợt phát hành 25 triệu USD trước đây, ngày 25/2/2011 Công ty CII đã ký kết hợp đồng đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi với Quỹ đầu tư Goldman Sachs Investments Parkners, một quỹ đầu tư quản lý cho Goldman Sachs Asset Management
Theo hợp đồng này, CII sẽ tiếp tục phát hành 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, nâng tổng số tiền đầu tư của Goldman Sachs Investments Parkners vào CII lên 40 triệu USD (tương đương với 840 tỷ đồng).
Mệnh giá trái phiếu là 500.000 USD và bội số của 100.000 USD. Giá chào bán 100% mệnh giá. Thời hạn trái phiếu 5 năm. Giá chuyển đổi sang cổ phiếu là 43.500 đồng/cổ phiếu.
Bắt đầu từ năm thứ hai trở đi trái chủ được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu chuyển đổi sau khi đã thông báo trước 6 tháng. Trái phiếu mua lại không được tái phát hành.
Trong trường hợp 6 tháng trước ngày đáo hạn mà room nước ngoài không đủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm. Nếu không đủ room nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi thì trái chủ không được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) là đơn vị tư vấn tài chính cho CII trong đợt huy động vốn này.
